故事讲的是二十世纪三十年代上海的国术馆威名远扬，其创始人周寸衣在武林未逢敌手，盛极一时，后国术馆因资金不足而倒闭。周寸衣亲传弟子，第二代馆长十五哥，也是“我”的二姥爷是位武林高手，在生活中却潦倒落魄，遭人嫌弃。我不顾及家人的反对，在二姥爷身边修习形意拳，练就了绝世武功。在经历了都市的各色生活和父辈的历史迷宫，渐渐领悟形意拳不仅是江湖技，更是心的至高境界??“有形有意都是假，事到无心始见奇”，我们都想改变这个世界，却被自己遮蔽了所有可能。