为了实现高职教育高端技能型人才的培养目标，要求高职院校必须采取“做中学，学中做”的教学模式，以提高学生的动手能力为出发点和落脚点。为了推行“项目化”教学，本教材探索实施了基于工作过程的教材开发方式，从一个普通投资者完成一次证券投资任务和证券公司一线员工完成客户经理、柜台和咨询等岗位工作任务的需要出发，以工作过程为顺序，合理选择和安排了包括证券交易流程、证券即时行情解读、证券交易软件下载安装和使用、证券信息搜集、证券投资技术分析等内容。是基于工作过程的实践型教材。